Conseil en organisation

Audit de portefeuille

Définition de la stratégie d’investissement

Allocation d’actifs

Structure de portefeuille

Conseil en pilotage tactique de l’allocation d’actifs

Sélection de fonds et de prestataires

Contrôle et suivi des investissements

Conception de reporting sur-mesure

Analyse de la conjoncture des marchés financiers,

Suivi des sociétés de gestion

Accompagnement des investisseurs